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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国集成(cheng)电路对(dui)美(mei)出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维(wei)持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域(yu)，宠物、医美(mei)、免税等(deng)新消费细分行业消费(fei)韧性(xing)强，品牌(pai)提(ti)升(sheng)空间大，将(jiang)受益于国内消费持(chi)续复(fu)苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥(yong)有许多成(cheng)熟、稳定且盈(ying)利能力(li)强的(de)互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等(deng)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🌽🥻👗👅😡、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👚👝🥭，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍊，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍋，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍉👜。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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6月30日消息，港股黄金股普遍走低(di)，其中，招金(jin)矿业、潼关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源(yuan)跌超3%。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐(can)饮茶饮、美妆(zhuang)、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机会。

2、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022至(zhi)2024年，四維(wéi)智聯(lián)(lian)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度(du)虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元(yuan)人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入(ru)、原材(cai)料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。