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三季度前(qian)半段(duan)美国经济或保持一(yi)定韧性(xing)，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四(si)季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现(xian)，则可能在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将(jiang)于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行(xing)压力可能进一步加大，并(bing)推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国(guo)关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一(yi)方面，7-9 月既(ji)是美国(guo)财年 预(yu)算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外市(shi)场仍(reng)可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

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