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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美(mei)国的谈判并非真正意在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做(zuo)准(zhun)备，但“伊朗(lang)人(ren)民确实(shi)是清醒的(de)人民”。在他看(kan)来，伊朗(lang)人民在冲突中表现出的团结“不是出(chu)于情绪，而是出于对敌(di)人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程(cheng)度的认知”。

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展望后市💖💋🍊，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💝，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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若从(cong)具体产品来看，ETF则在年内分红榜前(qian)十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金(jin)额遥遥领先(xian)其余产品，也刷(shua)新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪(hu)深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF则分(fen)别以26.83亿元、24.35亿元(yuan)的分红金额紧随其后，位列分(fen)红榜第(di)二、第三。

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1、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🤬🍈，因此🍑👞🎒👠，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。