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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👘🍒💝，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥻🍊😈🥭。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💋，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧅🥦💋💌，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍💟。

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日银(yin)与日元：日银或不急于加息，一(yi)方面等待外部美日谈(tan)判的最终落定。另一方面，内(nei)部来看，潜在(zai)通胀水(shui)平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息(xi)时点或进一步(bu)延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维(wei)持 140-150 区(qu)间震荡。

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ST新潮(chao)6月29日下(xia)午披露，公司召開(kāi)第十(shi)二屆(jiè)(jie)董事會(huì)第十(shi)六次會議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否(fou)決(jué)了《關(guān)于股(gu)東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股東大會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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1、同日🍑💗，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💝👗，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后💞🧄，闫绳健继续担任公司党委书记👛👜🩰🩰、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🍋，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事🩰🍅💛、总经理👠👘🤍💋🍎，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👙🍊💯、董事🍍🥬💌、总经理👚🧡👘。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。