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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

2、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議(yi)關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。