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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以微弱優(yōu)勢(shì)通(tong)過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆(zhong)議院再投一輪(lún)。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环(huan)境波动(dong)及过于乐(le)观的降息(xi)预期(qi)能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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