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撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之一。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面(mian)临(lin)的外部环境扰动降(jiang)低。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👛，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩰🍒💓🍑。