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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍💯🍑，第一🥝🌽🍍🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🤬，市场风险偏好整体回暖💟🧅🎒。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)(hui)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業(ye)産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域(yu)需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需(xu)求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)(nuan)。

2、供应端，原料来看，印尼雨季延续使得(de)矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍(nie)矿升水维持高位；镍铁端(duan)成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底(di)后价格回(hui)升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增长态势，社会库存(cun)于二(er)季度整体出现一定去化，结构性过剩(sheng)压力(li)得以缓解，低利润下排产(chan)或也有一定压缩空间以改善(shan)产业链。