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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈率(lv)显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中(zhong)枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中(zhong)。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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市场(chang)在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。

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2、指(zhi)數(shù)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主(zhu)任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內(nei)生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作(zuo)用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善(shan)，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主(zhu)陞(sheng)。