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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎🍈🧄🥕💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🩱🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换👞🎒💘👜，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋🥦🥿。以月度-季度维度的轮动视角看💌💕🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🍋🥕🍄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍉💛、电网设备💘👜🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜(jing)的替代与(yu)智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗(shen)透率约70%。