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2025-08-15 04:28:21 作者：朱廷锋

🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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战略上🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥬🍑、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥑🍄🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻👜🥥🎒🥭。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇🍉🍓，全国各地放开限购😠💓。2020年7月突破后形成的牛市💗🧅🥝👗，是盈利很强的牛市🥻🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🎒🧄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的(de)背景下，市场(chang)终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状态(tai)，此(ci)时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈利(li)状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的(de)投入(ru)力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300👅🍒🩱、中证500💯👙👛🍑😻、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒💋。

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2、注：需要特别提醒的是😠🎒，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现💟，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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福利精品一区二区三区久久久久，融资资金已经连续两个月净流入🍅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍆🥬👿💌🩳，显示当前市场风险偏好整体较高👗。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍏🍏👛，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍉🍅💛，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥭，融资资金或有望继续活跃🌽。

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真人新婚之夜破苞第一次视频，然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🩱👙，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥾🍄。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费👜😠🤍😠😡、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🥻💓👗，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🥭💞👗。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥬，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍍。

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日韩在线视频，6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡👅👄👜、钴💖、铅价格环比上行👙🤍🍊，锌、镍价格环比下行；铜、铝🤬🥥💯、锌🥝🧅👢、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银(yin)期现价格(ge)上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀(xi)土价格上行😻。

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国产精品真人片久久久久久久，3💟😠🍍💖、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥦；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🥾🥝🍍。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日💖🥔🥭🤬💟。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💌🍈，此前预测为增加160万桶/日🍅👘。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🥿💞。国际能源署表示，除非出现重大中断💟😠🩱👞💯💓，否则到2030年💛🩲👙，石油市场预计仍将有充足的供应👗。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💛👡🧅🥭，远高于预期的需求💗🍎。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👛🍌👚💕，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👢💞，预计下半年均有不同程度的承压🤍。季节性来看三季度好于四季度👝🥥👛，因而季节性上来看👝👙🍈🤬，或呈现先扬后抑的节奏🥑。