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付(fu)倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽(kuan)松(song)是大(da)概率走(zou)向，美元长周期(qi)走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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6月(yue)20日，在五粮液2024年度股东(dong)大会上，曾从钦曾(ceng)坦(tan)言，当前白酒行业已经真正进入全面深度调整的“深水区”，面临从宏观(guan)大势到消费(fei)场景，再(zai)到产业竞(jing)争(zheng)等多方面(mian)因素(su)的压力叠加，行(xing)业发展速度普遍放缓。从(cong)行业发展规律来看，白(bai)酒行业呈现出波浪式前进和螺旋式上升的特征。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额(e)在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍(reng)需等待印尼官方(fang)披露(lu)。其次，印尼头部镍(nie)、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈钢(gang)产量，以应对需(xu)求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长(zhang)期而言，镍价将处于市场供需过剩与(yu)预期印尼(ni)政策(ce)干扰博弈的过程。预(yu)期政策干扰的弱化或将来自海(hai)外(wai) LME 镍库存不断升高，我(wo)们认为 LME 镍库存后续如果继续(xu)升高，印尼预期干扰(rao)政策或将(jiang)难以再(zai)起推升镍价的作用，之后镍价面临大(da)幅下跌。

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2014年12月，长城资产作为战略投资者，认购德(de)阳(yang)银行新增股份，成(cheng)为德(de)阳银行(xing)控(kong)股股东。2016年(nian)9月，德(de)阳银行更(geng)名为长城(cheng)华西银行，成为AMC银行之一。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🤬，硅料企业整体仍处于亏损状态😠👢。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥾🥝👞，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥝。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看👝🍒🥝😈😈，光伏抢装潮结束💔🍅🩲，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🌽，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👄。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍎🩲💔，但不会导致公司实际控制人发生变更。