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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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近年来，上市公司财务造假手段隐秘性🧅、复杂性增强👙🥕🥻🍉，通过与金融机构🍆🧄、上下游客户、第三方企业深度合谋👗👜👝🍓，以虚构业务和交易🍉、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假🍄💞🧡，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”🎒，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销🩳🧡、审计评估🥿💝🥕、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚🍆💔🥬🌽🍇、先行赔付等方式🩲，让第三方中介机构付出了高昂的代价。

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1、总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科技和新消费等新增长点的“局部(bu)拉(la)动”，都使得信用周期不致再度(du)收缩但也难以转(zhuan)化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言(yan)，过剩流动性的(de)“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这(zhe)种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控(kong)制整体债务(wu)水平，但支持高(gao)成长性的新(xin)兴产业发展，国内移动互联(lian)网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电子、计算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易(yi)摩擦背景下(xia)，国产替代兴起，高端制造(zao)为代表(biao)的成长板块(kuai)，如半(ban)导体、电(dian)子与新能源等走强。

2、当地时间6月27日🥿👛👠，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👡🍎。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💛，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。