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（1）宏观方面(mian)，中美经贸谈(tan)判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前(qian)实施的 90 天关(guan)税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国关税政策反(fan)复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美(mei)元指数开始回落，海(hai)外(wai)宏观情绪整体较(jiao)为反复。国内经济(ji)延续弱复苏，政策端也存(cun)在(zai)加码(ma)的预期，后续主要关注(zhu)现实需求兑现情况(kuang)。

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欧股：周五（6月27日）🧅🩲，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%🍎💯🍏，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%🍏🧄🥭👄。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗）🤍👅🥝👡，本周累跌8.05%🥒。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%🥭👗👛🥿，本周累跌0.14%🩰；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%🥿🩰，本周累涨3.41%👠🧄🤍🍓；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%👗🤍👢，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%👝😡；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%🥑💔，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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3、观点🩲🍋🩰。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛🥬，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥾💯💕🩰。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🩳，国内进口严重亏损😠🥕💓，国内精铜和废铜预期供给减少👚👚，去库格局下现货支撑逐渐显现🍊🥒👠；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👛，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥦🥻👢，做多铜价实际再给矿端超额利润🍓🥝，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍇，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👛👄🥔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👞🍅🥝🥝👠，只是时间上的错配💖💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍈？高溢价源于关税的不确定性😠😈💗，若铜进口关税确定🧡🍄💘🥦🥑，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🤬🥥🎒，美232调查结果可能是重要的时间节点🥕。三是🍎，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥻🧡🎒💋，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👄💕，铜市场再次面临上有需求压力👝，下有供给支撑的局面🍓🩰🥔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍄🩰。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😻🍉🥦💗；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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根据ION Analytics旗(qi)下(xia)服务(wu)机构Mergermarket最新的《2015年上半年(nian)并购亮点(dian)》报告，2025年上(shang)半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不前的(de)利率和动摇的信心(xin)给中端市场的(de)交易(yi)踩下了刹车。

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1、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🥒👡🍉，用友网络(600588)披露公告称💔💝，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、周五（6月27日），大盘回调之际(ji)，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略(lve)有(you)回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。