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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🥑。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性🥻🩲🤬🍑😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期👠😻🍓，科技💞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋💌🥥。”招商证券指出。

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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨(huo)幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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日前🥦，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍌🥾😡🥦👜，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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天风证券表示🍓，海外算力产业链高景气度依旧🎒🧅👘，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💯🍍🍏💛👜，反而相关产业链的基本面共振更强🥿🍓👅🩱，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🥻。

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2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👛💖💌，公司持续保持技术创新🥑🥾👚👝💓，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR💕🍊🥾💔🍄，FPV眼镜（FirstPersonView😻，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👝。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💗💘💛💛；公与无人机遥控显示🤍、越野装备等客户进行深入交流🌽😻，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🥿🍇🍍🥦，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🥭💌、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🩲👛。