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1、股債(zhài)關(guān)係(xì)不衕(tòng)，資本市(shi)場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的(de)環(huán)境，股票市(shi)場的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上(shang)行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看債做股的環(huan)境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那(na)麼(me)(me)也(ye)就容易形成股債雙(shuāng)牛(niu)的交易邏(luó)輯(jí)(ji)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💛。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍈👿。钢坯价格上行💟，螺纹钢价格下行👢💟，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍈💖🥥，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🩰，6月秦皇岛港山西优混平仓价👠👜🍇💗、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👜、焦炭期货价格均上行👿😈🥔🤬，天津港焦炭库存上行👿，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍅💞😈👗。

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北京某位接近民航局的人士对记者介绍，此番查验，实际上起源于充电宝锂电池的安全问题。“有旅客携带的充电宝等锂电池产品曾在飞机上起火冒烟👿🌽。”他说。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改(gai)善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预(yu)期(qi)平息，大(da)幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流(liu)，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金(jin)走弱(ruo)、美(mei)债收益(yi)率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

2、7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。