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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需(xu)修复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的(de)科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视(shi)角考虑到港(gang)股通个人和公募投(tou)资者(zhe)需要(yao)支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢(yi)价也曾(ceng)一度突破127%的(de)低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

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6月份(fen)南华工业品价(jia)格(ge)月环(huan)比上行(xing)2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混(hun)平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

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需求承壓(yā)體(tǐ)(ti)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能源(yuan)轉型持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大(da)。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)(bei)景(jing)下(xia)成品(pin)油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的(de)承接能力仍相對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節(jie)性旺季過(guò)后原油及(ji)成品油(you)庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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1、何涛：那说的稍微有点太高尚了🥝👜。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成👅🥬，揍他都可以🥑🥿🌽。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年🍄👠。

2、一位退休老人带来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退休后在老年大学学绘画，26日(ri)在网上(shang)看到(dao)巨轮(lun)的照(zhao)片，花(hua)了一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什(shen)么。”