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6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个(ge)月期(qi)买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后(hou)，净投(tou)放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来连(lian)续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率(lv)低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续(xu)维持宽松。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)(mian)，上(shang)半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸(dun)至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸(dun)至26.65萬(wan)噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津(jin)港纍庫11000噸(dun)至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至(zhi)4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。

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1、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货(huo)币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏(lan)提到，货(huo)币对(dui)物(wu)价发挥作(zuo)用取(qu)决(jue)于供需对比情况。如果需求相对于产(chan)出上升，货币扩(kuo)张对物(wu)价会显现上拉影响。增加货币(bi)供给，在侧重增(zeng)加(jia)投资、保(bao)障供给的发展模式下，反而会带来产(chan)能和供(gong)给持(chi)续扩张，加(jia)大(da)供过于求的失衡程度，实(shi)际上物(wu)价(jia)也难以回升。5-7月PPI的翘(qiao)尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

2、展望(wang)后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直(zhi)指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。