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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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上周融资客对25只股票减(jian)仓超1亿元。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密、海康威视、紫金矿业、立讯精密、小商(shang)品城、中航成(cheng)飞、洛阳钼业、中国平安、麦格(ge)米特，分别净卖出4.56亿(yi)元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿元。从市(shi)场表现上来看，这10只股票(piao)上周涨多(duo)跌(die)少，涨(zhang)幅最大的麦格米(mi)特涨逾10%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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