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第二，美国总体利率水平呈(cheng)趋势性下降，相应地，美联(lian)储也将其联邦基金长(zhang)期（中性）利(li)率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要(yao)受与长期(qi)经济增长(zhang)相同的结构性因(yin)素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性(xing)利率下(xia)降(jiang)对货(huo)币政策具(ju)有(you)深远影响(xiang)，它意味着即(ji)使在经济扩张期，利率通常(chang)也更接近0这一(yi)下限，这(zhe)使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济(ji)的空(kong)间更小，而经济下行对弱势群体的冲击(ji)最大。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🧄🥕🎒🩰，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧅👠🩱😈，供需增速差为4.06%🩲；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓🍓👠🥕👄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍑🥻💓👄，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👿🤬。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩱，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍎🧄，8月即期运价即便下行🥒🍒，其斜率预计将缓于美线💔😈，08合约仍具基差修复空间💓👄👙🧡。但需注意08合约多空博弈激烈🥬，市场分歧明显🥔，从相对确定性角度🥿，更值得考虑逢高空配EC2510👛🍉，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💞，但基于相对确定性考量🩳💓🍊，相较于8-10正套策略🍈🥬💌💓，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦🍓💞。

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