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整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍅，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🎒🥝🥕🩲🍏，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥿、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👛、焦炭期货价格均上行🍒🍒，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🥿🥦🍑、京唐港炼焦煤库存下行。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升💯，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上😠，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金额波动率”越低(di)的(de)股票，其后续(xu)表现(xian)更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信(xin)息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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1、不过，也有投资人士认为🥦💞🥑，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💝🍒，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👠🥬，曾在多家知名药企担任重要职务🥑。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍈🥕。

2、6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yi)息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。