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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有(you)望继续(xu)活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规(gui)模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资(zi)金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。

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回(hui)顾近五年，债(zhai)券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示(shi)，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元(yuan)、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年(nian)公募分红总额中的占比分别(bie)为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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