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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力(li)、辳化製品、氟化(hua)工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；

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那么此时🥿，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍓。牛市阶段II🍍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👢🍓🩰。因此🌽👅🍍🍊💛，我们也说💋🩱👝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300💗🍍🍋、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、2025年6月27日晚间💕👞🥝，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》🥾👢。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）👜💝🎒👚，因公司涉嫌信息披露违法违规🥕🥿🍓，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍅💝🥥，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👞，较5月前值295亿份继续回升🎒。2025年5月💔💗🧄，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👗🥭，混合型基金份额减少265亿份👢😻，二者合计减少727亿份🍒。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩲，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。