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29日一大(da)早，一对(dui)爷孙就前往(wang)9号馆的欢乐林展位(wei)打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋(peng)友(you)平(ping)时比较热爱艺术，在展(zhan)会上看到欢乐林的钻石画一眼(yan)就(jiu)喜欢上了。“我们这几天已经多次来好(hao)博会打卡，就是为了(le)来(lai)体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🍉🥿👜，银河证券预计👚，下半年还将围绕科技、消费👙🩳、外贸🍆🍋👄、楼市👿🥦🎒🍑🥥、股市等领域🥿，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍍，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋😻🧄🍈🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🩲，资产荒趋势依然存在💖🎒😡🍏🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👜🥦🧅，这为指数后续突破上行🍆👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲👠。

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在(zai)本次大(da)跌(die)之前，受2024年年(nian)报业(ye)绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市值在300多亿高(gao)位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普(pu)（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销(xiao)量(liang)大增。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车(che)等板块面临边际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对(dui)钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目(mu)前核心因素仍在于下游(you)需求韧性和(he)炉(lu)料供给(gei)增量。按当前钢厂利(li)润和下游库(ku)存走势，下半年产量(liang)预计窄幅(fu)波动。

2、行(xing)業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)(qu)勢(shì)/新消費(fèi)(fei)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率下降，具有長(zhang)期邏(luó)輯(jí)的公司(si)更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏(luo)輯(ji)的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。