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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍈👠，到9月维持利率不变的概率为7.5%🧅，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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