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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💖，定向增发事件效应是否还能有效🥭🍉？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍏🍄？带着这些疑问💘🍍🩲，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🥾👘🤬👙🩱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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5、总结：供需结构难(nan)有明显(xian)好转，关(guan)注成本(ben)端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年(nian)有供应增量预期，需求端改善程度(du)受多(duo)重因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格(ge)和电力成本(ben)均有调增预期。综(zong)合来(lai)看(kan)，上(shang)半年锰硅价格已(yi)经(jing)处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度(du)不看太(tai)高。

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1、期货：7-9月🥿🥕💝，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩🥒🍎💋、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🍉💛，基差走强。远期合约跟随近月上涨💌，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥒，在这个过程中多头移仓有限🩳🍇，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🥦🩲👠👝。7月初🍄，关注进口玉米拍卖政策的出台🥻，警惕天气炒作期价格上行🍎🥔，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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