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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥕🍌。另一方面💞🩰，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥕，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💛👜；二是🌽🥻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥦👚，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥦💗，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝🍑🍑🩰？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👢🍓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥔🍍🍅，只是时间上的错配💗，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥥👜👅，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽🥻👢。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥦🍋？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💋🩰🥬。综合来看🍊，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💔💘🍅🩲，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👘🩲💛，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👢😠；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🤬👡🍍，“故事”容易证伪时段🍆💗🩲。

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截面(mian)波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证(zheng)500指数成分(fen)股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者👙，能力💓、资源不够。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂🍉🍎，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系🍊，惯性会导致他们做不好。

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