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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来(lai)，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端(duan)增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果实在是搞不懂，就什么都别碰💞，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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据沙姆哈尼称💋🍇，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍓👝🩲，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🧄，为煽动**做准备🧄🥑🍇，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知👙🧅，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”😡💖。

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风格层面🎒🩲🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆💗，成长价值或相对均衡💘。具体来说，第一，从历史来看🥥👢👝，近十年7月市场风格相对均衡💕🍒💌🍅，大盘风格略占优。第二🩰🍒👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞🥬🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望后市，7月份市(shi)场将迎来一些更为(wei)清晰的交易(yi)抓手，但(dan)同时不确定(ding)因素也将有所(suo)增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文章，市场(chang)波动(dong)率也可能(neng)随(sui)之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日(ri)历效应(ying)也显示7月(yue)份中盘成长(zhang)风格相对占优(you)。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。