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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于(yu)分母(mu)端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预(yu)期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快(kuai)速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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滙(huì)(hui)率(lv)方麵(miàn)，2025年第二季度例(li)會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙(hui)率在(zai)郃(hé)理(li)均(jun)衡水平上的基本穩定(ding)。

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在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🥔🍏👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥾🍎🎒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥕💝💛🧡。

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1、报告称，由于全球供应增加🧄🥦🎒👘，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍑🍅，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🌽。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报😈🤬😻。