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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技、消费🍓💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍄💌🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💟🍋，类似现象在2020年也出现过👠🍈，我们称之为牛市阶段II🍌🍍👝💯。风格方面💘💔💌，从当前景气趋势和产业趋势来看💋😡👿😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🤬，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💝🌽😈。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🩰🥦，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如(ru)期(qi)繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲仍(reng)保持年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)(dui)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下降，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持(chi)噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、从贸易到债务(wu)，美(mei)元(yuan)信用收(shou)缩驱动黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然(ran)是基准场景，美(mei)国(guo)抢进口持续性有限，关税路(lu)径和高利率限制下(xia)， 下半年美(mei)国基本面走弱(ruo)趋势延续，美联储降息路径维持，宏(hong)观环境仍利多黄(huang)金。 美国财政(zheng)无序扩张引发的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度随(sui)着财政法案的推进落地，市场对债务扩张(zhang)的敏感性预(yu)计依(yi)然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强(qiang)，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买(mai)力量和(he)信心提振，黄(huang)金海(hai)外交收库利于人民币 国际化(hua)推(tui)进(jin)，黄(huang)金的战略意义持续(xu)凸显。

2、“百年变局，一件事一件事出来👅，一会儿灰犀牛💝😠，一会儿黑天鹅🍅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。