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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因(yin)素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为(wei)进(jin)口糖定价(jia)。目前集(ji)团销(xiao)售(shou)进(jin)度良好未来压力不大、贸易环节有(you)一定库存。进口方(fang)面预计 糖浆和预混粉节奏(zou)可控。当前基差带来的提振(zhen)作用仍在，盘面(mian)价格小(xiao)幅反弹修复基差，未(wei)来的关键看进口到 港量及到港节奏(zou)。短期可(ke)关(guan)注阶段性基差修复带来的近月(yue)反(fan)弹行情、进口(kou)压力释放(fang)后可关注9-1反套机会。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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