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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬👞🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽🥻、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体👙🍏🍄、电池（固态电池主题）、电网设备🍌、工业金属😻🍓、啤酒等板块的轮动机会💘；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕🍎，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑🩳。

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2、2025年上半年蛋(dan)白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)(nei)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失(shi)衡。油脂市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)(xian)分化，椶櫚(lǘ)(lv)油高(gao)位迴(huí)落，菜籽油(you)堅(jiān)挺，囙供需格(ge)跼(jú)差異(yì)。