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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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1、1）新(xin)质生产力：工信部(bu)等部门对(dui)人工智能整体产业链(lian)上下游出台了一系列促进高质量发展的(de)举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月(yue)30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标(biao)准化互联，打造“算(suan)力互联网”新格局(ju)。该计划聚(ju)焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推动高性(xing)能传(chuan)输协(xie)议、算力标识(shi)、算网(wang)调度(du)等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地方(fang)上，6月3日，上海(hai)市经(jing)济和信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进(jin)产(chan)业高质量发展（工业服务业发展）项目(mu)申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业(ye)加大软(ruan)、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多(duo)模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业(ye)联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和(he)技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建(jian)设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目(mu)标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展注入强大动力。

2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日(ri)，A股兩(liǎng)(liang)螎(róng)餘(yú)額(é)(e)報(bào)(bao)18394.33億(yì)元，螎資(zi)餘(yu)額報18274.60元。上週A股市場(chǎng)(chang)螎資餘額增加265.12億元。