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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍄，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💯🤬💛，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💕🥥🥔👙👗，结合铜矿企业的产量指引🤬🍈，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍎👿🍇。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥻，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍅👡🥒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一(yi)个(ge)季度看，沪深(shen)300、中(zhong)证(zheng)500指数波动率处于近半年中上(shang)分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动率(lv)处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股(gu)构成根据(ju)该(gai)指数编制规则(ze)适时调整。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均只作为(wei)参考，投资(zi)人须对任(ren)何自(zi)主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本(ben)文内容所引发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业(ye)绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、截至2025年6月26日🥻🥭💛，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥿🥒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🎒👞，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。