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淡明资本正抓(zhua)住港股历史性(xing)低(di)估窗口(kou)。上海(hai)头部(bu)券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机(ji)遇是部(bu)分优质公司(si)泥沙俱下，无差别的杀(sha)跌。按港股目前(qian)的估值，未来几年属于下跌(die)空间有限，上涨空间巨大。”

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周思聪：目前(qian)港(gang)股整体估值情况良(liang)好(hao)，无论是与自(zi)身(shen)相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史(shi)数据看，当(dang)前(qian)港股估值已回(hui)升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史(shi)较低水平。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的(de)持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三(san)是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。