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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大(da)行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业(ye)中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行(xing)金融(rong)、国防军工(gong)。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公(gong)司(si)纍計(ji)被調研93次(ci)，深(shen)市(shi)上(shang)市公(gong)司纍計(ji)被調研166次，北(bei)證上市(shi)公司纍計被調研12次。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😻🍅，往往相较于4月政治局会议🩲👝🍄🍑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👙🍇。在当前出口🍋🥬、地产均面临挑战的背景下🥭，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍓🥑。

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小鹏汽车的何涛翻篇了🍒。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏🥦，一会儿觉得自己厉害到能改变世界，一会儿一无是处💔💋🤬🥭👚，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分？”

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1、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨(jing)流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。