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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量(liang)同比(bi)降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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一个大背景：国际(ji)局势变**织，全球主要国家或进入(ru)军费高增周期。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高。

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1、6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

2、附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西(xi)走，茂名北路在周末开启限时步行街，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外(wai)摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望几乎都是人。