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可以看到，五(wu)粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增幅，也都超过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅(fu)则直接“腰(yao)斩”。

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如何把握化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率(lv)或更(geng)高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)(ye)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位(wei)集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等(deng)細分領(ling)域龍頭股，全麵(mian)把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦(yi)可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼化(hua)工(gong)闆塊。

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“我可以告诉你🍅🥥，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩👞，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说🍊👜。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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1、最后🥔👅，物价企稳尚需时日🍊👞。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到🤍，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🍇。如果需求相对于产出上升🍌，货币扩张对物价会显现上拉影响🍄🥔😠。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张😡，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🥕🍆🍄。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。