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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体(ti)仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新(xin)消费板块更(geng)是(shi)突破了传统消(xiao)费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红板(ban)块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所(suo)反弹。而(er)科技互(hu)联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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