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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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