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战略上🥑🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🎒😻💌🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆🤬💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩰，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽😈🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔🥒。与此同时🥿💖🍒😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💟🍏，是盈利很强的牛市🧅🧡🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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其三，”借壳式BD“模式备(bei)受质疑。荣昌(chang)生物将一(yi)款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹(pi)配的流程，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式(shi)既通过首(shou)付(fu)款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🍊🩱🍓，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🍌🍈，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)(bi)、自(zi)主可控等。

2、6月29日晚9点🧅💕🧄🥭🍏，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👜。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍋👛，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人😻、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💯👗。