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除此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展(zhan)，大型产业趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升。大(da)型(xing)产业趋(qu)势也是阶(jie)段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三(san)部分将会进行详细论(lun)述(shu)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍄，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😡👝😡😈。

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1、许廷全：下半年👝👞👜，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩲👘💕💘，如当前盈利仍具有上调空间💌👢、基本面突出🥦、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💌👝🩰💕、互联网、软件服务以及AI相关供应链👘👞🥥，消费领域的潮玩😡👘🥒🥝、新式餐饮茶饮👿💓💝、美妆、电动车等🧅👅🥝💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👢、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。