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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💔👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看🩲🍋😡，财政指数的发力和消费的韧性😻🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费🍉🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在🍌👗。上半年🥦🧄🍏🍎🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋💟，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👝🥭🍅🍋，这为指数后续突破上行🩲💘👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🤍👙🍆👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🩳🥕👚👅。

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1、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🧄👄，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责👞💓💯。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全🍊💘🥝、何东旭为直接负责的主管人员🧅。

2、军工股普涨，中航科工涨超4%。申万宏源认为🍏，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🥥，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🍈🥝🥾。