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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带(dai)动精锡消费回暖，今(jin)年半导体仍处于景(jing)气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及相关消费(fei)、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡(xi)需求将进一步(bu)增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受(shou)到(dao)贸易战的冲击以及上半年国(guo)内光伏抢装潮透支需求后，下半年全(quan)球(qiu)锡消费或将边际弱化。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情(qing)，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行(xing)衕(tòng)(tong)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催(cui)化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿(chuan)中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會可(ke)能還需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品(pin)形式(shi)，推動全毬(qiú)(qiu)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力(li)的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度(du)A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技(ji)闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費(fei)的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊(he)軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機(ji)會的重心。

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3💋👞💓🍉、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥕🥻👗，6月底一半左右的企业库存集中在山东🥕🥬、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🥭💔🍋，企业累库趋势或仍将维持。

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魏巍2010年四季度首(shou)次现身A股（买入ST科林），此(ci)后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉(she)及27家上市公司，重仓股包括四川路桥、神火股份、双(shuang)良节能等。

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