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高(gao)盛(sheng)表示，从八大(da)主要板块看，在宏观(guan)环境改善和(he)AI热(re)潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块(kuai)总体稳健，工业、能源板块偏向(xiang)谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以(yi)及关税政策是(shi)关键催(cui)化剂。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占(zhan)优(you)逐步转向均衡。

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注(zhu)：中(zhong)证银行指(zhi)数(shu)近5个完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表现。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩰，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍍🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍉、新能源替代等💌🍏💖🥻，销量边际改善🍑🥿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔，下游需求旺盛👿🍓🎒🧅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍋🍇，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓🍒🥑，叠加人形机器人产业化提速👚，特斯拉Optimus量产在即👘🍎🍎🎒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆。

2、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治(zhi)局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也(ye)往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。