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🏮 后续如何演绎💝？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍🍋😈💛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🍉💘💔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕👚💓🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿👢💯🥒🥬；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥾，更多采取观望、被动跟随策略🩱，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👝🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🩰😡。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥻💛。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人😈，人数增加至7人🩲；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💓😠🧡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👿，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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方(fang)正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月15日研報(bào)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由(you)初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)(mo)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品(pin)牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地(di)，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)(tai)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)(ji)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展(zhan)的未來(lái)(lai)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡(jing)的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👡😻💌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩲🌽🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）