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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境(jing)变(bian)化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。对(dui)7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市(shi)場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投票成員(yuan)竝(bìng)(bing)不(bu)支持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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2、短(duan)期市(shi)场(chang)向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本(ben)身(shen)也直(zhi)接推升了风险偏好。