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往后去看🍋👡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉💘👛，或许关税政策的影响将会有所显现👡。目前市场对7月的降息预期不是很高👞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙💛🍌👞，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👠。

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德固特成立于2004年，是一(yi)家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与(yu)认证，如(ru)固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元(yuan)，同比增长(zhang)64.21%；归属于母(mu)公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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对于机构投资者来说，十(shi)年国债(zhai)可以说(shuo)是“买了(le)不会被领导骂”的底(di)仓品种(zhong)。机构配置国债，本质上是(shi)对(dui)“无风(feng)险收益”的(de)跟踪，能够让组合在力争跑赢市(shi)场的同时，保住“安全性”的大前提。

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1、从中长期角度🥦🍓，我们建议以周期为轴🥭🤬🍇🥥，供需为锚🍉。关注新科技周期下🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍇💘👢、国产集成电路产业链）👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍑、风电🍊、储能、氢能、核电）🥑🥔🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬。

2、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来(lai)新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。