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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施(shi)与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代(dai)周期下(xia)相(xiang)关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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因此(ci)总的来看，在七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突(tu)破式(shi)上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步(bu)提升。要(yao)形成增量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数(shu)为(wei)5400点左右。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)(jing)濟(jì)仍(reng)存在一(yi)定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月(yue)份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了(le)市場對(dui)此的預期。

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近期，A股新股市场保持活跃(yue)态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上(shang)市首日较(jiao)发行(xing)价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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1、A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五(wu)日均值月环比(bi)上行33.5%。

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