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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👠😠，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👢👢👙。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍄💞🍍；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👿😡，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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财联(lian)社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的(de)浪潮中，并购(gou)重组作为产业沿链补链的关键，直接关(guan)乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构(gou)性重组升级的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资(zi)本市场(chang)改革共振的(de)支(zhi)撑下，并购市(shi)场有望进一步释放产业(ye)整合与价(jia)值重塑空间。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍄🥭。盈利方面🥔👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🍆🥝🥕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👅、软件等🧄🌽🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🩳、家电👗🍑👙👚👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属🌽😡👠、燃气💞🥻、电力🥝、农化制品👚🧅🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🥭，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱🩱👛🍏、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟，中游制造领域工程机械销售放缓💞🍈💛👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙🥦，公用事业燃气价格上行🥿🥒。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭👜🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭🩰、国防军工、有色金属（工业金属🍓、贵金属🍍💓💋🍅💖、小金属）、计算机等👚🍊😈🥔。

2、Jupiter Asset Management的纳什（Mark Nash）在今年1月就开始为日元升值做准备💝🥕🥔。他预计到年底日元将升至1美元兑120元人民币👞👗，较目前水平上涨约17%。